Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение витает в воздухе, словно предгрозовая тишина.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт надвигающейся трагедии. Все поглощены светскими условностями и мелкими раздорами, не замечая, как судьба готовит свой жестокий удар.